満月の下で【辺境の小さな場所】
発情した獣人は神父に助けを求めに来たH本。
獣人
発情期ってこと？【よふかしこよし】【やすだしのぐ】
絶滅種の狼二人（匹？）が出会い、つがいになった後のお話。破天荒狼の冬麻×草食系狼の和泉「2匹ぼっちオオカミ」の商業番外編。（本作のみでもお読みいただけます）突然発情期が来てしまい戸惑う二人。本能のままに「子作りセックスしよう」と言ってしまい――…
天秤の巫子は二人の王に溺愛されています【楽田トリノ】
「淫蕩の魔女」と呼ばれる稀代の悪女に荒らされた「角の国」と「牙の国」。かつて二人の王に救われ、二国の調停を司る「天秤宮」の優秀な覡となったライアは、大きな秘密を抱えており…？恩を返したいのに邪な気持ちも持ってしまう生真面目健気受けです。モブ姦、ヘミペニス、媚薬あり。紙版から1P加筆、その他修正あり。紙版前後編のカラー表紙も収録。
ふたりでつくる熱帯夜 祭囃編【ノスタルジックシンドローム】
■祭りの夜の情事の話執筆者:泥水△ケモホモ・デブケモ要素が含まれます、ご注意ください。
化けもの男子3【みたらし団子】
「化けもの男子2」の続き牛飼（うしかい）と狛江（こまえ）と売りとしてセックスすることが習慣化している妖崎（ふざき）しかし妖崎はある日から体調不良を訴えるようになった病院受診した帰り、牛飼、狛江と言い争いになってしまい一人公園で休んでいるとスーツにサングラス、首に太い数珠をかけた男、獅子郷（ししごう）と出会う獅子郷は妖崎の体調不良の原因を知り、治すことが出来ると言うが・・・
乾巡査と猫里くんのお祭！【ノスタルジックシンドローム】
■「乾巡査」シリーズ10周年記念本180Pに及ぶ特厚本！豪華ゲスト15名によるエ○エ○なお祭り本に仕上がりました！執筆陣（敬称略）:いのしか・北・北国ぱるま・くまっち・栗兎・黒ねずみいぬ・けるまよ・西音寺エリザベス・Δ・そばちゃ・ちさ・にこ・ぬぬたろう・のりじゃが・英泥水
みこすりさん【ノスタルジックシンドローム】
建設会社独身寮の早漏の話。犬×豚。
ケモみみしぼり〜獣人搾精飼育日記〜【うきうきらんらん】【憂ちさと】
森で捕獲した美しい狼獣人の精子を搾り取る（はーと）ジルと名付けお世話をして可愛がり、乳首開発、手コキで精子を採取。主人であるアンリに従順になり甘々アナルセックス。野生の獣人が主人にメロメロになるまでのお話。
狼獣人、人間風俗へ行く【GiGiGi妙】
【獣人フェラ・乳首責め・拘束】アリ！「五本指専門」のマッサージ店に訪れた、男前の狼獣人♂。もちろん、目的はマッサージではありません。初めて買った人間にS責め調教されて、マゾく喘ぎまくる狼獣人♂の破廉恥な90分コースをお届けします！人間×人外・逆転、キャラデザ変更なし！人外受け好きにオススメです。
Sey you LOVE me！【攻メ劣ノ党】【犬養ていお】
800歳超えの長寿エルフお兄さん × 純情で素直な一途獣人どう見ても両想いなのに、煮え切らないふたりが晴れてくっつくまでのハッピーラブストーリー！
化けもの男子2【みたらし団子】
「化けもの男子」の続き妖崎（ふざき）は目覚めると牛飼（うしかい）に居た妖崎は夢で見た牛の化けものの話をすると、牛飼はそれは自分の姿であると変身してみせた実は牛飼は妖怪であり、普段は人間に変化して生活をしているのであった専門学校1年の狛江（こまえ）は彼女とのセックスレスで溜まった性欲を友人の妖崎に解消して欲しいと依頼する別の日、妖崎は狛江から体調が悪いので看病しにきて欲しいと連絡を受け狛江の家に行ってみると・・・