骨の髄まで欲望にまみれ快楽と精液に溺れたあの大乱交事件から一ヶ月…。男達はとある理由からセックスを禁止され厳しい禁欲生活を余儀なくされていた。この辺境の砦に長逗留を続ける王子マキシミリアン、雇われ傭兵のユリウスとその部下パットとアンディ。獣人の雄である4人にとってひと月にも渡る禁欲は想像以上に耐え難い。そして再び月は満ちて満月の頃となり…発情のシーズンが到来！！性欲MAX極限まで我慢し続けた男達がこれ以上辛抱出来るはずもなく…

月の満ち欠けに促されるまま発情期を迎えてしまう獣人達。それはユリウス傭兵隊の面々も同じだった。
月明りが眩い夜、獣人傭兵ユリウスは満月の発情期に備えて手慣れた手つきで抑制剤を打っていた。一方従者を伴った王子マキシミリアンは城砦の回廊から日ごとに満ちてゆく月を見上げていた。その指先は小刻みに震え、わずかに動いた唇からは掠れた吐息のような言葉が漏れる。『あぁ…なんと甘く…芳しい…』

満月に浮かび上がる城砦の奥深く…淫靡で粘質な水音と共に甘い嬌声が響き渡り時折り獣のような汚声まで漏れ聞こえる。そこは只のヤリ部屋と化した王子の寝室。いったいどういう心変わりなのか閨に他人を招き入れた王子マキシミリアン。部下二人の目の前であられもなく犯●れ続ける獣人傭兵ユリウス。王子の太々とした男根に肛門を穿たれ続ける隊長の姿に、言葉を失うバッドとアンディ。満月の発情には決して抗えないのが獣人の性。王子に犯●れどんどん乱れてゆくユリウスを前にやがてパッドとアンディも我慢が限界を超えて…。